Crea un preventivo e richiedi un acconto
Trasforma una prenotazione in un preventivo con scadenza e chiedi al cliente un acconto (un importo o una percentuale) per confermarla.
Un preventivo è un'offerta che proponi al cliente: la prenotazione resta in attesa fino alla scadenza che imposti tu. Puoi anche chiedere un acconto (un importo fisso o una percentuale) da versare per confermare la prenotazione. Per gli acconti tramite bonifico conviene prima registrare le coordinate della tua banca.
Aggiungi le coordinate bancarie
- Apri Impostazioni → Banche.
- Fai clic su Aggiungi banca.
- Inserisci i dati del conto su cui ricevere i bonifici (nome della banca, intestatario, IBAN) e salva.
Nota: senza una banca configurata il cliente vedrà comunque una banca predefinita al momento del pagamento. Aggiungi la tua per mostrare le coordinate corrette.
Crea un preventivo
- Apri Prenotazioni → Mappa e fai clic su una postazione libera.
- Compila la prenotazione come al solito: cliente, periodo, postazioni e articoli.
- Attiva il flag Preventivo e imposta una Scadenza.
- Salva: la prenotazione mostra il badge Preventivo accanto al nome e resta in attesa fino alla data di scadenza.
Nota: puoi attivare o disattivare Preventivo anche in un secondo momento, dal pannello a destra nel dettaglio della prenotazione.
Richiedi un acconto
- Apri la prenotazione dalla Mappa.
- Nel pannello a destra, nella sezione Acconto richiesto, fai clic su + (o sulla matita per modificarlo).
- Scegli Importo o Percentuale e inserisci il valore, per esempio 30%.
- Seleziona il Metodo di pagamento (per esempio Bonifico) e la Banca.
- Salva: il riepilogo mostra quanto è stato Richiesto e quanto resta Da ricevere.
Nota: se il Preventivo è attivo, sul link il cliente legge che conferma la prenotazione pagando l'acconto; per una prenotazione già confermata vede semplicemente l'acconto concordato da versare.